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迪威视讯:首次公开发行股票并在创业板上市公告书_白云山(600332)_公告正文_财经

    深圳杜威影像的分开股份无限公司优先坦率的发行股并在创业板上市公报书

第1节要紧宣布和线索

深圳德威影像的分开股份无限公司(以下约分敝的C)、发行人或杜威

分开将在深圳股票买卖所的生长当权派上市,义卖市场具有较高的花费风险。

创业板公司业绩不稳固、高操控风险、退市风险的特色等,花费者面对更大

的义卖市场风险。花费者应充分认识生长型当权派的花费风险

素,体谅的花费决策。

公司与董事会、监事、较年长者完成人员使发誓公报的现实性。、精确、

完整性,承认报价上市公报缺少虚伪记载、给错误的劝告性的宣布或得意地忽略,并承当少量地个体

协同法度归咎于。

深圳使结合买卖、倚靠内阁机构向上市及使担忧事项的提议,均不

对公司直地行动什么使发誓。

我公司提示花费者注重,公报中未触及的有关主题,引诱花费者

反省了五通讯公布网站在奇纳河的任命

(  )、 中 证 网 (  )、奇纳河使结合网

( )、使结合时报网、奇纳河资产使结合网

()的本公司招股说明书全文。

本公司股份停泊现在称Beijing安策恒兴花费股份无限公司(想像本公司发行前股

份)、实践把持人季刚(想像现在称Beijing安策恒兴花费股份无限公司股权)及现在称Beijing安

陈恒兴花费股份无限公司停泊吉昌宝(Ji Gangzh),论我公司的股

从城市开端的三十六岁月,不成让或付托对立的事物完成发行人想像的分开,也必然

公司回购其想像的分开。。

汪伦,敝公司的心脏职员、罗钦骑、唐骏承认报价:自公司股上市之日起三十六日。

月内,分开股份无限公司发行前不成让的分开,它不被公司回购。

比率股。

谢润峰,敝公司的停泊、何国辉、Lan Lan承认报价:从COMP上市之日起三十六岁月

内,分开股份无限公司发行前不成让的分开,它不被公司回购。部

分享分开。

1

公司留存下的停泊,深圳东方福海CCI资产股份无限公司、上海的无限花费完成

公司、浙江浙江发牌人创业花费分开股份无限公司、浙江华立花费咨询股份无限公司、深圳深部

香港优势无限停泊制风险花费公司(无限归咎于停泊公司)、深圳深部港产学研风险花费股份无限公司、

常州科石鲈技咨查询发球者股份无限公司和穆村、张凯、黄健生、夏建忠、李刚、

鲁锐、陈伟、刘仲回、凌农、姚茂福、祝秀英协同承认报价:自公司股上市之日起

一打的月内,不得让或付托对立的事物完成公司B所想像的分开,也必然

公司收买该比率股。

公司董事、Ji Gang:监事兼较年长者主管、陈炜、汪沦、罗钦骑、唐树和吉昌

保(董事长季刚之父)承认报价:直地或二手的所持本公司分开在上述的承认报价的限售期届

满后,任期内每年转变的系数不得超越,在

分开后半载内不得让。

上市公报公布了财务知识和财务状况表。、范围表和现钞

流量表。2009年度第三使驻扎和2010年第三使驻扎财务知识未必审计,对照表2009

年度相关性财务知识已复核。敬引诱花费者注重。

股义卖市场的第二份食物节

一、称许公司股发行上市

上市公报本《炎黄子孙共和国公司条例》、炎黄子孙共和国的使结合法

深圳使结合买卖创业板上市规矩及倚靠相关性法度、法规的规则,地面深

圳使结合买卖股上市公报书目录与体式指向(2009年9月复习)》而编制,针对

为花费者粮食世界著名的电脑制成品厂家IPO上市的根本通讯。

经奇纳河证监会称许,[ 2010 ] 1904,敝公司最早的开始工作。

发行人民币权利股1,112万股。这一成绩是本对网上入股的询价。

(以下约分“网下比”)与网上向公开的花费者物价发行(以下约分“网上

成绩的结成,流行的,配股入股的净值为比目的,占

互联网身体上发行的股的价钱为800万920美钞。

股,这个成绩的总计达。发行价为人民币/股。

深圳使结合买卖向德维深圳权利股的慎重的

2

城市警告(深圳第2011号)32协议,该公司发行的人民币权利股在深圳发行。

使结合买卖上市,股缩写为杜威影像的,股代码300167,流行的,在线物价

892万期股将于1月25日上市,。

这个成绩的议向书、招股说明书全文及相关性记录可在CH中找到。

五大任命网站(宽宏大量时机通讯网),网站, 网 址

奇纳河使结合网,使结合时报网,网址:

奇纳河资产使结合网,URL)查询,因而它是反复的

目录不再重述,敬引诱花费者涉及上述的目录。

二、公司股上市追究综述

1、挂牌网站:深圳使结合买卖

2、义卖市场工夫:2011年1月25日

3、股缩写:杜威影像的

4、股代码:300167

5、优先坦率的发行后的总资本化:4,448万元

6、优先坦率的发行股:1,112万股

7、发行前停泊想像发行量股的通过设定一时间期限来统治和通过设定一时间期限来统治

序号           停泊定义     持股股数(万股) 锁定等于(万股)          锁定通过设定一时间期限来统治

杜威影像的使结合

现在称Beijing安策恒兴花费

1                              1,          1,凭证式使结合买卖的上市买卖

股份无限公司

每天36个月

杜威影像的使结合

2      汪沦                                  凭证式使结合买卖的上市买卖

每天36个月

杜威影像的使结合

深圳东方富海花费

3                                            凭证式使结合买卖的上市买卖

完成股份无限公司

每天12个月

杜威影像的使结合

上海的花费完成

4                                            凭证式使结合买卖的上市买卖

股份无限公司

每天12个月

杜威影像的使结合

浙江浙江发牌人的风险花费

5                                            凭证式使结合买卖的上市买卖

分开股份无限公司

每天12个月

6      浙江华睿花费完成                            杜威影像的使结合

3

股份无限公司                           凭证式使结合买卖的上市买卖

每天12个月

深圳深部港优势创                         杜威影像的使结合

7    业花费停泊当权派(有       凭证式使结合买卖的上市买卖

限停泊)                                 每天12个月

杜威影像的使结合

8    唐庶                     凭证式使结合买卖的上市买卖

每天36个月

杜威影像的使结合

9    罗钦骑                   凭证式使结合买卖的上市买卖

每天36个月

杜威影像的使结合

深圳深部港产学研

10                            凭证式使结合买卖的上市买卖

风险花费股份无限公司

每天12个月

杜威影像的使结合

11   莫少红                   凭证式使结合买卖的上市买卖

每天12个月

杜威影像的使结合

常州科隆香水科学技术咨询股份无限公司

12                            凭证式使结合买卖的上市买卖

查询发球者股份无限公司

每天12个月

杜威影像的使结合

13   张凯                     凭证式使结合买卖的上市买卖

每天12个月

杜威影像的使结合

14   黄健生                   凭证式使结合买卖的上市买卖

每天12个月

杜威影像的使结合

15   夏建忠                   凭证式使结合买卖的上市买卖

每天12个月

杜威影像的使结合

16   李刚                     凭证式使结合买卖的上市买卖

每天12个月

杜威影像的使结合

17   鲁锐                     凭证式使结合买卖的上市买卖

每天12个月

杜威影像的使结合

18   陈伟                     凭证式使结合买卖的上市买卖

每天12个月

杜威影像的使结合

19   谢润锋                   凭证式使结合买卖的上市买卖

每天36个月

杜威影像的使结合

20   刘仲回                      

凭证式使结合买卖的上市买卖

4

每天12个月

杜威影像的使结合

21     凌农                              凭证式使结合买卖的上市买卖

每天12个月

杜威影像的使结合

22     姚茂福                            凭证式使结合买卖的上市买卖

每天12个月

杜威影像的使结合

23     何国辉                            凭证式使结合买卖的上市买卖

每天36个月

杜威影像的使结合

24     祝秀英                            凭证式使结合买卖的上市买卖

每天12个月

杜威影像的使结合

25     蓝兰                              凭证式使结合买卖的上市买卖

每天36个月

总计达3,       3,

8、发行前停泊对所持分开义勇军锁定的承认报价

公司在停泊义勇军发行前的承认报价

一任一某一要紧的宣布和预示。。

9、上市分开的倚靠锁定达成协议

220万次坦率的发行股

自深圳使结合买卖上市买卖日起3个月。

10、无发行量限度局限上市与锁定达成协议

8密耳缺少发行量限度局限和锁定达成协议。。

11、公司股上市工夫可上市

分开持股等于可在义卖市场上买卖

伸出停泊姓名

(10%)(%)(非买卖日拖延)

现在称Beijing安策恒兴花费有

1,2014年1月25日

限公司

汪沦                       2014年1月25日

一、优先公   深圳东方富海花费资

              2012 年 1 月 25 日

开展新垦地的完成股份无限公司

的分开       上海的花费完成有

              2012 年 1 月 25 日

限公司

浙江浙江发牌人的风险花费股

              2012 年 1 月 25 日

份股份无限公司

5

浙江华日花费完成公司

               2012 年 1 月 25 日

限公司

深圳深部港优势创业

花费停泊当权派(无限合                   2012 年 1 月 25 日

伙)

唐庶                       2014年1月25日

罗钦骑                     2014年1月25日

深圳深部港产学研创

               2012 年 1 月 25 日

业花费股份无限公司

莫少红                                 2012 年 1 月 25 日

常州科隆香水科学技术咨询股份无限公司询

               2012 年 1 月 25 日

发球者股份无限公司

张凯                                   2012 年 1 月 25 日

黄健生                                 2012 年 1 月 25 日

夏建忠                                 2012 年 1 月 25 日

李刚                                   2012 年 1 月 25 日

鲁锐                                   2012 年 1 月 25 日

陈伟                                   2012 年 1 月 25 日

谢润锋                     2014年1月25日

刘仲回                                 2012 年 1 月 25 日

凌农                                   2012 年 1 月 25 日

姚茂福                                 2012 年 1 月 25 日

何国辉                     2014年1月25日

祝秀英                                 2012 年 1 月 25 日

蓝兰                       2014年1月25日

小计3,                   —

2011年4月25日

二、股220下优先坦率的网询价

(自股上市之日起3个月)

形成行的

2011年1月25日

分开         在线物价发行的分开       892        

(股上市日)

小计1,     %              —

总计达4,     %             —

12、股加入机构:奇纳河使结合记录结算无限归咎于公司深圳

13、上市发起人:中信广场使结合分开股份无限公司。

6

第三机关发行人、停泊与实践把持人

一、发行人的根本事件

公司定义:深圳德威影像的分开股份无限公司

英文定义:             Shenzhen Dvision Video Communications .

公司简介:杜威影像的

发行后权利:4,448万元

法定代理人:Ji Gang

股份无限公司不漏水日期:2001年9月21日

兼备分开公司更改日期:2008年3月19日

处所:                 深圳高新区北区新西路 2 号 2 栋第 4 层、第五层

邮递区号:             518057

用电话与交谈:                 0755-26727475

描写:                 0755-26727234

互联网身体地址:http

电子邮件:IR

通讯公布与花费者相干

使结合贩卖部

的机关:

董芳:刘鹏

联系用电话与交谈:075 5-26724475

我公司是国际处于优势的特别用途身体影像的通讯粮食商。,首要是为了内阁、警察等特别神学院学生

Web用户粮食用户化的影像的通讯receiver 收音机。,相关性软硬件制作的追究与形成、创造

及相关性技术发球者。

公司的经纪范围是:通讯设备、通讯软件技术开展与系统综合、制成品、欺骗;

自有通讯设备的撕碎的及相关性技术发球者。

公司的首要事实是:公司事实包孕用户化N

影像的相关性事实,用户化身体影像的通讯receiver 收音机事实是主方法。

公司使命:地面奇纳河收回的指向,本公

它属于通讯技术中间的倚靠通讯发球者使命。。从细分义卖市场,

公司事实属于特别用途身体影像的通讯。

7

二、发行人处长、监事、较年长者完成人员及其在公司股中间的持股

直地股权的二手的冠军的

姓   名         做零工              供职起止日期           等于(万                                 等于(万

系数        二手的持股方法                 系数

股)                                      股)

股份停泊现在称Beijing

2008 年 3 月 12 日-2011

季港董事长、总主管                                 –      –     恒兴花费股份无限公司          1,853  

3月11日

股权

2008 年 3 月 12 日-2011

汪伦导演、副总主管                                               –              –       –

3月11日

2008 年 3 月 12 日-2011

林金迅导演、副总主管                                   –       –               –               –        –

3月11日

2008 年 3 月 12 日-2011

刘鹏导演、董事会secretary 秘书                                  –       –               –               –        –

3月11日

持股公司停泊在深圳东部

2008 年 4 月 8 日-2011 年

陈   玮         董事                                       –      –     方富海花费完成无限公     200     

3月11日

司 股权

2008 年 8 月 5 日-2011 年

刘   勇         董事                                        –       –               –               –        –

3月11日

2008 年 4 月 8 日-2011 年

利西奥        孤独董事                                      –       –               –               –        –

3月11日

2008 年 4 月 8 日-2011 年

贾广新        孤独董事                                      –       –               –               –        –

3月11日

2008 年 4 月 8 日-2011 年

钟楷雯        孤独董事                                      –       –               –               –        –

3月11日

2008 年 3 月 12 日-2011

唐   庶         监事                                                     –              –       –

3月11日

2009 年 8 月 2 日-2011 年

王   婧         监事                                        –       –               –               –        –

3月11日

2008 年 3 月 12 日-2011

刘黎明          监事                                        –       –               –               –        –

3月11日

2008 年 3 月 12 日-2011

罗钦骑        主任策划                                                   –              –       –

3月11日

2008 年 3 月 12 日-2011

祝   鹏       财务总监                                      –       –               –               –        –

3月11日

三、公司股份停泊与实践把持人

公司股份停泊为现在称Beijing安策恒兴花费股份无限公司,工商记录第110108001646347号,

本季的官气十足代表;掂掇1人,853万股,公司发行后的总资本化

。现在称Beijing安策恒兴花费股份无限公司原始名现在称Beijing安策科学技术股份无限公司(2007年10月24

日,现在称Beijing市工商行政部门完成局海淀分局称许,不漏水于2000年8月28日,

加入地址为现在称Beijing市海淀区恩济庄46号F区338室,加入资产和加入资产均为2。,300

万元。

现在称Beijing安策恒兴花费股份无限公司首要事实为产业花费、花费完成,它的冠军的建筑学是

8

使驻扎财政资助2,040万元,财政资助系数:吉长宝花费200万60,财政资助系数



随着股权公司,现在称Beijing安策恒兴花费股份无限公司对珠海京洋花费股份无限公司财政资助

800万元,财政资助系数现在称Beijing安策恒兴花费股份无限公司对恩施马尾沟盆地

水电形成股份无限公司花费3,万元,财政资助系数。除上述的公司外,现在称Beijing

安策恒兴花费股份无限公司无倚靠外面花费。

短暂拜访2010年6月30日,现在称Beijing安策恒兴花费股份无限公司资产总计达为6,万元,

净资产2,万元,净范围一万元(超过知识未必复核)。

敝公司的实践把持人是Ji Gang医疗。,身份证号码是22010419700109。根本的季根本的

生,出生于1970,本科学历,策划,他在株州市湘珠电子追究所挑起策划。、

副总主管、珠海高亨电子股份无限公司副总主管,根本的季根本的生为本公司股份停泊现在称Beijing

安策恒兴花费股份无限公司董事长,教会中的任职者公司董事长、总主管职责。Ceheng,现在称Beijing

客商花费股份无限公司,根本的季根本的生无倚靠外面花费事件。

四、公司流行音乐十大畅销唱片停泊持股事件

在这个成绩然后,公司停泊总计达为17人。,788名,流行音乐十大畅销唱片停泊想像分开的犯罪行为如次

序号                    停泊定义                    持股等于(万股)    持股系数

1     现在称Beijing安策恒兴花费股份无限公司                              1,      

2     汪沦                                                           

3     深圳东方富海花费完成股份无限公司                                 

4     上海的无限花费完成公司                                       

5     浙江浙江发牌人创业花费分开股份无限公司                                   

6     浙江华立花费咨询股份无限公司                                       

7     深圳深部香港优势无限停泊制风险花费公司(无限归咎于停泊公司)                      

8     唐庶                                                            

9     罗钦骑                                                          

10    深圳深部港产学研风险花费股份无限公司                                

11    莫少红                                                          

9

第四音级股发行

一、成绩数:1,112万股

二、发行价:元/股

三、发行市盈率:从会计人员核算中减除的工夫(EPS)

非惯常利害前后孰低的净范围除号在这个成绩然后总资本化计算)

四、发行方法:在网上公映的新影片发行和定位通讯

散布结成。流行的,在网下,配股的等于是220万股,无效

招标的等于是5,192万股,网上欺骗网的签约率为,订阅时间

倍;在线物价发行股等于为892万股,中签率为,订阅时间162

倍。在线将新娘交给新郎和在线将新娘交给新郎中缺少留存下的分开。。

五、筹资总计达:57,万元,李欣中国会计人员公司股份无限公司2011

在2013 1月19日,基金的优先坦率的发行得到了认可。,并宣布了一封立信

中国实验〔2011〕101《验资讨论》。

六、成绩的本钱:52,786,元,每股发行本钱元,详细详细情况如次

项 目                             金 额(元)

审计、验资费                                              2,774,

募捐人费                                                    1,200,

承销品销售及保举费                                             42,246,

通讯公布、印刷费等                                        6,523,

上市初费                                                       15,

记录托管费                                                     27,7

掂掇                                                       52,786,

七、募集资产净总值:517,447,508元

八、发行后每股净资产:元/股(本着2010年6月30日经审计的净资产加法运算本

次发行募集资产净总值除号在这个成绩然后总资本化计算)

九、发行后每股进项:元/股(本着2009年度经审计的减除非惯常利害前后

孰低的净范围除号在这个成绩然后总资本化计算)

十、募集资产承认报价:募集资产应用事件,我公司的承认报价:公司所有些人资产筹措

黄金将记忆在特别账完成中,并用于公司的主营事实。当作缺少详细应用的伸出倚靠

与主营事实使担忧的资产盘问,该公司是最新的资产搜集后6个月。,据公司引见

10

开展规划与实践制成品完成必要,妥善应用基金的这一比率,将董事会适用于董事会

仔细考虑和采取后的即时公布。在公司实践应用这比率资产以前,董事会或停泊的体现

大会仔细考虑顺序,即时公布。

财务会计人员通讯第五节

2010使驻扎第三使驻扎未必审计的财务知识,对照表2009年度财务知识早已审

计。敬引诱花费者注重。

一、首要会计人员知识和财务指标

这份讨论的终与前一年的期间相形。

伸出              2010年9月30日       2009年12月31日

晚期的

进展资产(元)254,532,      168,932,             

涔涔亏空(元)96,668,       29,285,            

资产总计达(元)277,171,      186,819,             

属于发行人停泊的

151,602,      126,533,             

身体权利(元)

属于发行人停泊的每股

                             

净资产(元/股)

伸出              2010年1月至9月      2009年1月至9月      本讨论期同比增减

一般收益(元)124,414,       94,743,             

范围总计达(元)29,266,       23,423,             2

属于头发行人停泊的净范围

25,068,       21,710,             

润(元)

减除非惯常收益后

属于发行人25的停泊的净范围,134,       20,395,             

(元)

根本每股进项(元/股)                                                

净资产进项率(片面摊薄)                                         

减除非惯常利害后

的净资产进项率(片面摊                                           

薄)

经纪敏捷现钞流量

-27,726,        3,372,           

净总值(元)

伸出              2010年7月至9月      2009年7月至9月      本讨论期同比增减

营业一般收益(元)               44,255,       36,125,             

范围总计达(元)                 10,448,        8,628,             

属于头发行人停泊的净范围          8,020,        7,424,              

11

润(元)

减除非惯常收益后

属于发行人8的停泊的净范围,075,    7,111,        

(元)

根本每股进项(元/股)                                     

净资产进项率(片面摊薄)                                

减除非惯常利害后

的净资产进项率(片面摊                                  

薄)

二、当权派经纪业绩与财务状况简述

上市公报公布了财务知识和财务状况表。、范围表和现钞

流量表。2009年度第三使驻扎和2010年第三使驻扎财务知识未必审计,对照表2009

年度相关性财务知识已复核。

1-9月2010,首要财务知识的代替物及首要原因如次。

跟随公司事实范围的发挥,9个月完毕2010,公司资产总计达与2009腊尽冬残相形增

长,属于发行人停泊的者权利增长,契约范围的增长高于大众

资产范围,9个月完毕2010,涔涔亏空较头年声画同步加强5760万元,首要以

该公司于2010年终开始工作。,从义卖市场上看,公司声请银行投资以额外的涔涔性。,

为了承认命令。因该公司的使驻扎欺骗额很高,上半载到下半载欺骗收益的比率是GENER。

3:7,三使驻扎确实欺骗收益上级的,报复集合在四使驻扎。,操控现钞

流量为否定。

与2009声画同步相形,公司一般收益增长,首要津贴于公司

内阁、警察使命欺骗持续增长,总货币利率依然很高。,跑到。异样

这是鉴于欺骗收益的季节性很强。,每个使驻扎意思是欺骗本钱和完成本钱均为意思是值。,2010

年1-9月属于头发行人停泊净范围声画同步增长为,减除非惯常利害后的属于

发行人停泊的净范围,在下面营业收益增长。

三、业绩估计

2010年度,在产业灵活的开展和越来越多地增长的安排下,这家公司对生意吐艳。

机能较远的增强,估计2010年度营业一般收益将较头年增长35%至45%,属于头发

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行人停泊的净范围较头年增长30%至40%。

倚靠特别感应项要紧事项

一、我公司已向深圳使结合买卖作出承认报价。,严密的本着创业板的使担忧规则,在公

公司条例和倚靠章则。

二、本公司自2011年1月6日登载优先坦率的发行股招股议向书至本上市公报

书登载前,缺少对公司有更大使发作的要紧事实。,详细如次:

1、公司严密的本着公司条例做事。、使结合法等法度法规的请求,说明书操控,

制成品经纪事件精神健全的,主营事实开展目的精神健全的。

2、敝的产业和义卖市场缺少发作得意地代替物。。

3、材料购置物价钱无清澈的代替物。

4、本公司不得意地关系买卖。

5、敝公司缺少得意地花费。。

6、本公司不得意地资产(或股权)收买、欺骗与置换。

7、敝公司的住处缺少代替物。。

8、公司董事、监事、较年长者完成人员和心脏技工缺少代替物。。

9、敝公司缺少得意地规律。、调解事项。

10、公司缺少外面保证等。。

11、公司的财务和经纪业绩缺少清澈的代替物。。

12、公司缺少倚靠要紧的伸出要公布。。

上市保举人的第七节及其提议

一、上市保举机构

上市发起人:中信广场使结合分开股份无限公司。

法定代理人:张有骏

房屋:现在称Beijing东城区晁内街188号

保举有代表性的:Kun Kun、用光指引

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用电话与交谈:021-68801568

描写:021-68801551

二、上市担保者的使整洁

上市保举机构中信广场建投使结合无限归咎于公司以为敝公司最早的开始工作。发行的股

契合上市资格,并先后发行了深圳深圳使结合买卖的德威影像的股份无限公司。

股上市提议,使整洁机构以为

深圳德威影像的分开股份无限公司、《炎黄子孙

中华民国的使结合法和使担忧法度listi、法规

上市资格,中信广场使结合分开股份无限公司协议在深圳使结合买卖使整洁其股。

买卖所创业板上市,随着相关性担保者的归咎于。

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此页上缺少课文,为深圳杜威影像的分开股份无限公司,优先坦率的募股和

业板上市公报书》之盖印页)

深圳杜威影像的分开股份无限公司

2011日

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附件:

1、2010 年9 月30 日及2009 年12 月31 日相比财务状况表

2、范围表1-9个月和1-9个月2009个月2010

3、范围表7-9个月和7-9个月2009个月2010

4、2009和1-9个月1-9个月的现钞流量表2010

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